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            Fournir les détails du demandeur

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            Fournir les détails du demandeur

            Pour fournir les détails du demandeur pour la vérification Connaître votre client (KYC), remplissez le formulaire d'évaluation créé pour chaque demandeur. Le formulaire d'évaluation recueille des renseignements tels que des renseignements principaux, des détails d'adresse, des détails d'emploi, les services que les demandeurs demandent, et plus encore.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour soumettre l'évaluation :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Utilisateur d'OmniStudio

            Si votre administrateur a créé des définitions d'intégration et configuré Salesforce pour la vérification de l'identité et le contrôle anti-blanchiment (AML) des demandeurs, les flux d'intégration appellent les définitions d'intégration à cette étape pour lancer le processus de vérification et les contrôles de contrôle.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Intégration.
            2. Cliquez sur l'onglet Formulaires de demande.
            3. Dans la liste associée Évaluations, cliquez sur l'enregistrement d'évaluation pour lequel vous souhaitez soumettre les réponses.
            4. Cliquez sur l'onglet Formulaire d'évaluation.
            5. Suivez les instructions de l'expérience guidée et fournissez vos réponses.
            6. Pour initier la vérification de l'identité, à l'étape Vérification de l'identité, scannez le code QR depuis votre appareil mobile ou cliquez sur le lien de l'étape.
            7. Une fois la vérification de l'identité terminée, cliquez sur Suivant. Les résultats de cette étape dépendent de la configuration des définitions d'intégration pour la vérification de l'identité par votre administrateur.
            8. Consultez la déclaration de divulgation et de consentement, puis ajoutez votre signature numérique.
            9. Chargez des documents pour validation.
              Les documents sont enregistrés en tant qu'Éléments de liste de contrôle de document et joints à l'enregistrement d'évaluation. Si votre administrateur a ajouté l'élément Matrice de document de l'infrastructure de découverte à un formulaire d'évaluation, l'élément génère dynamiquement une liste de documents que les participants doivent charger. Pour plus d'informations, consultez Identifier dynamiquement les documents à charger pour une évaluation.
            10. Vérifiez le message de confirmation.

            Après avoir soumis le formulaire d'évaluation, l'application met à jour le statut de l'enregistrement du profil de partie du demandeur sur Examen des risques. L'application crée également un enregistrement de vérification de l'identité de la partie et un enregistrement de résumé de présélection de la partie. L'enregistrement de vérification de l'identité de la partie stocke des informations sur les contrôles de vérification de l'identité effectués pour le demandeur. L'enregistrement du résumé de présélection de la partie stocke des renseignements sur les vérifications de présélection effectuées pour le demandeur.

             
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            Salesforce Help | Article