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            Fornire i dettagli del richiedente

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Fornire i dettagli del richiedente

            Per fornire i dettagli del richiedente per la verifica Know Your Customer (KYC), compilare il modulo di valutazione creato per ogni richiedente. Il modulo di valutazione raccoglie informazioni come informazioni principali, dettagli sull'indirizzo, dettagli sull'impiego, i servizi richiesti dai candidati e altro ancora.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per inviare la valutazione:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Utente OmniStudio

            Se l'amministratore ha creato le definizioni di integrazione e impostato lo screening di Salesforce per la verifica dell'identità e l'antiriciclaggio (AML) dei richiedenti, i flussi di orientamento chiamano le definizioni di integrazione in questa fase per avviare il processo di verifica e i controlli di screening.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Imbarcazione.
            2. Fare clic sulla scheda Moduli di richiesta.
            3. Dall'elenco correlato Valutazioni, fare clic sul record valutazione per cui si desidera inviare le risposte.
            4. Fare clic sulla scheda Modulo di valutazione.
            5. Seguire le istruzioni dell'esperienza guidata e fornire le risposte desiderate.
            6. Per avviare la verifica dell'identità, nella fase Verifica dell'identità, eseguire la scansione del codice QR dal cellulare o fare clic sul link nella fase.
            7. Al termine della verifica dell'identità, fare clic su Avanti. I risultati di questo passaggio dipendono da come l'annuncio ha impostato le definizioni di integrazione per la verifica dell'identità.
            8. Rivedere l'informativa e l'informativa sul consenso e aggiungere la firma digitale.
            9. Caricare i documenti per la convalida.
              I documenti vengono salvati come Voci elenco di controllo documento e allegati al record valutazione. Se l'amministratore ha aggiunto l'elemento matrice di documenti del framework Discovery a un modulo di valutazione, l'elemento genera dinamicamente un elenco di documenti che i rispondenti devono caricare. Per ulteriori informazioni, vedere Identificazione dinamica dei documenti da caricare per una valutazione.
            10. Rivedere il messaggio di conferma.

            Dopo aver inviato il modulo di valutazione, l'app aggiorna lo stato del record profilo parte del richiedente in Screening del rischio. L'app crea anche un record di verifica dell'identità della parte e un record di riepilogo screening della parte. Il record di verifica dell'identità della parte memorizza le informazioni sui controlli di verifica dell'identità eseguiti per il richiedente. Il record riepilogo screening della parte memorizza le informazioni sui controlli di screening eseguiti per il richiedente.

             
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            Salesforce Help | Article