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            신청자 세부 사항 제공

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            신청자 세부 사항 제공

            고객 정보(KYC) 확인을 위해 신청자 세부 사항을 제공하려면 각 신청자에 대해 생성된 평가 양식을 작성합니다. 평가 양식은 기본 정보, 주소 세부 사항, 고용 세부 사항, 신청자가 요청하는 서비스 등과 같은 정보를 수집합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            평가 제출:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            OmniStudio 사용자

            관리자가 통합 정의를 만들고 신청자의 ID 확인 및 AML(AML) 선별에 Salesforce를 설정한 경우 온보딩 플로에서 이 단계의 통합 정의를 호출하여 확인 프로세스 및 선별 검사를 시작합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 온보딩을 찾아서 선택합니다.
            2. 응용 양식 탭을 클릭합니다.
            3. 평가 관련 목록에서 응답을 제출할 평가 레코드를 클릭합니다.
            4. 평가 양식 탭을 클릭합니다.
            5. 안내 환경의 지침에 따라 응답을 제공합니다.
            6. ID 확인을 시작하려면 ID 확인 단계에서 모바일에서 QR 코드를 스캔하거나 단계에서 링크를 클릭합니다.
            7. ID 확인이 완료되면 다음을 클릭합니다. 이 단계의 결과는 관리자가 ID 확인을 위한 통합 정의를 설정하는 방법에 따라 다릅니다.
            8. 공개 및 동의 문을 검토하고 디지털 서명을 추가합니다.
            9. 확인을 위해 문서를 업로드합니다.
              문서는 문서 체크리스트 항목으로 저장되고 평가 레코드에 첨부됩니다. 관리자가 검색 프레임워크 문서 매트릭스 요소를 평가 양식에 추가한 경우 요소가 응답자가 업로드해야 하는 문서 목록을 동적으로 생성합니다. 자세한 내용은 평가를 위해 업로드할 문서의 동적 식별을 참조하십시오.
            10. 확인 메시지를 검토합니다.

            평가 양식을 제출하면 앱이 신청자의 당사자 프로필 레코드 상태를 위험 선별로 업데이트합니다. 앱은 당사자 ID 확인 레코드 및 당사자 선별 요약 레코드도 만듭니다. 당사자 ID 확인 레코드는 신청인에 대해 수행된 ID 확인 확인에 대한 정보를 저장합니다. 당사자 선별 요약 레코드는 신청자에 대해 수행된 선별 검사에 대한 정보를 저장합니다.

             
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