Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Details van aanvrager opgeven

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Details van aanvrager opgeven

            Als u details van de aanvrager wilt opgeven voor Know Your Customer-verificatie (KYC), vult u het beoordelingsformulier in dat voor elke aanvrager wordt gemaakt. Het beoordelingsformulier verzamelt informatie zoals primaire informatie, adresgegevens, details over werk, de services die de sollicitanten aanvragen en meer.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u de beoordeling wilt indienen:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            AND

            OmniStudio-gebruiker

            Als uw beheerder integratiedefinities heeft gemaakt en Salesforce for Identity Verification and Anti-Money Laundering (AML) screening van aanvragers heeft ingesteld, roepen de onboardingstromen de integratiedefinities in deze fase aan om het verificatieproces en de screeningcontroles te starten.

            1. Zoek en selecteer Onboarding vanuit de Appstarter.
            2. Klik op het tabblad Aanvraagformulieren.
            3. Klik in de gerelateerde lijst Beoordelingen op de beoordelingsrecord waarvoor u de responsen wilt indienen.
            4. Klik op het tabblad Beoordelingsformulier.
            5. Volg de instructies in de begeleide omgeving en geef uw antwoorden.
            6. Als u identiteitsverificatie wilt starten, scant u in de stap Identiteitsverificatie de QR-code vanaf uw mobiel of klikt u op de koppeling in de stap.
            7. Nadat de identiteitsverificatie is voltooid, klikt u op Volgende. De resultaten van deze stap zijn afhankelijk van de manier waarop uw beheerder de integratiedefinities voor identiteitsverificatie heeft ingesteld.
            8. Bekijk de verklaring Openbaarmaking en instemming en voeg uw digitale handtekening toe.
            9. Upload documenten voor validatie.
              De documenten worden opgeslagen als Items van documentcontrolelijst en bijgevoegd bij de beoordelingsrecord. Als uw beheerder het element Documentmatrix van Discovery Framework heeft toegevoegd aan een beoordelingsformulier, genereert het element dynamisch een lijst van documenten die respondenten moeten uploaden. Zie Dynamisch de te uploaden documenten voor een beoordeling identificeren voor meer informatie.
            10. Controleer het bevestigingsbericht.

            Nadat u het beoordelingsformulier hebt ingediend, werkt de app de status van de partijprofielrecord van de aanvrager bij naar Risicoscreening. De app maakt ook een partij-identiteitsverificatierecord en een samenvattingsrecord voor partijscreening. De identiteitsverificatierecord van de partij slaat informatie op over de identiteitsverificatiecontroles die voor de aanvrager zijn uitgevoerd. De record Samenvatting van partijscreening slaat informatie op over de screeningcontroles die voor de aanvrager zijn uitgevoerd.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article