Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Oppgi søkerdetaljer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Oppgi søkerdetaljer

            For å oppgi søkerdetaljer for Know Your Customer-bekreftelse (KYC) fyller du ut vurderingsskjemaet som opprettes for hver enkelt søker. Vurderingsskjemaet samler inn informasjon som primærinformasjon, adressedetaljer, ansettelsesdetaljer, tjenestene som søkerne ber om, og mer.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å sende vurderingen:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            OmniStudio-bruker

            Hvis administratoren har opprettet integrasjonsdefinisjoner og konfigurert Salesforce for identitetsbekreftelse og AML-skanning av søkere, kaller introduksjonsflytene integrasjonsdefinisjonene i denne fasen for å starte verifiseringsprosessen og skreddersjekking.

            1. Finn og velg Innføring fra Appstarter.
            2. Klikk på fanen Søkeskjemaer.
            3. Fra den relaterte listen Vurderinger klikker du på vurderingsposten som du vil sende svarene for.
            4. Klikk på fanen Vurderingsskjema.
            5. Følg instruksjonene i den veiledede opplevelsen, og gi svarene dine.
            6. Hvis du vil starte identitetsbekreftelse, skanner du QR-koden fra mobilen din i Identitetsbekreftelse-trinnet, eller klikker på lenken i trinnet.
            7. Når identitetsbekreftelsen er fullført, klikker du på Neste. Resultatet av dette trinnet er avhengig av hvordan administratoren har konfigurert integrasjonsdefinisjonene for identitetsbekreftelse.
            8. Se gjennom erklæringen Visning og Samtykke, og legg til den digitale signaturen.
            9. Last opp dokumenter for validering.
              Dokumentene lagres som Dokumentsjekklisteelementer og legges ved i vurderingsposten. Hvis administrator har lagt til elementet Discovery Framework-dokumentmatrise i et vurderingsskjema, genererer elementet dynamisk en liste over dokumenter som respondenter må laste opp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dynamisk identifisere dokumentene som skal lastes opp for en vurdering.
            10. Se gjennom bekreftelsesmeldingen.

            Når du har sendt vurderingsskjemaet, oppdaterer appen statusen til søkerens partsprofilpost til Risk Screening. Appen oppretter også en post for partsidentitetsbekreftelse og en post for partssammendrag av skjerming. Partsidentifikasjonsposten lagrer informasjon om identitetsbekreftelseskontrollene som er utført for søkeren. Partscreeningssammendragsposten lagrer informasjon om screeningskontrollene som ble utført for søkeren.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article