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            Fornecer detalhes do solicitante

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Fornecer detalhes do solicitante

            Para fornecer detalhes do solicitante para a verificação Conheça seu cliente (KYC), preencha o formulário de avaliação criado para cada solicitante. O formulário de avaliação coleta informações como informações principais, detalhes do endereço, detalhes do emprego, os serviços que os solicitantes estão solicitando e muito mais.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para enviar a avaliação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Usuário do OmniStudio

            Se o administrador tiver criado definições de integração e configurado o Salesforce para triagem de solicitantes de Verificação de identidade e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), os fluxos de integração chamarão as definições de integração nesse estágio para iniciar o processo de verificação e as verificações de triagem.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Integração.
            2. Clique na guia Formulários de solicitação.
            3. Na lista relacionada Avaliações, clique no registro de avaliação para o qual você deseja enviar as respostas.
            4. Clique na guia Formulário de avaliação.
            5. Siga as instruções na experiência guiada e forneça suas respostas.
            6. Para iniciar a verificação de identidade, na etapa Verificação de identidade, verifique o código QR do seu celular ou clique no link na etapa.
            7. Depois que a verificação de identidade estiver concluída, clique em Avançar. Os resultados dessa etapa dependem de como seu administrador configurou as definições de integração para verificação de identidade.
            8. Revise a declaração Divulgação e consentimento e adicione sua assinatura digital.
            9. Carregue documentos para validação.
              Os documentos são salvos como Itens da lista de verificação do documento e anexados ao registro de avaliação. Se o administrador tiver adicionado o elemento Matriz de documentos do Discovery Framework a um formulário de avaliação, o elemento gerará dinamicamente uma lista de documentos que os entrevistados devem carregar. Para obter mais informações, consulte Identificar dinamicamente os documentos a carregar para uma avaliação.
            10. Revise a mensagem de confirmação.

            Depois de enviar o formulário de avaliação, o aplicativo atualiza o status do registro de perfil da parte do solicitante para a Triagem de risco. O aplicativo também cria um registro de verificação de identidade da parte e um registro de resumo da triagem da parte. O registro de verificação de identidade da parte armazena informações sobre as verificações de identidade feitas para o solicitante. O registro de resumo da triagem da parte armazena informações sobre as verificações de triagem feitas para o solicitante.

             
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            Salesforce Help | Article