Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предоставление сведений о заявителе

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Предоставление сведений о заявителе

            Чтобы предоставить сведения о заявителе для проверки знаний клиента (KYC), заполните форму оценки, созданную для каждого заявителя. Форма оценки собирает такие сведения, как первичные сведения, сведения об адресе, сведения о занятости, услуги, которые запрашивают заявители и прочее.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для отправки оценки:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Пользователь OmniStudio

            Если администратор создал определения интеграции и настроил проверку заявителей Salesforce for Identity Verification and Anti-Money Laundering (AML), потоки адаптации вызывают определения интеграции на данном этапе, чтобы начать процесс проверки и проверки подлинности.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Адаптация».
            2. Откройте вкладку «Формы заявки».
            3. В связанном списке «Оценки» нажмите на запись оценки, для которой нужно отправить ответы.
            4. Откройте вкладку «Форма оценки».
            5. Следуйте инструкциям в пошаговом руководстве и предоставьте ответы.
            6. Чтобы запустить проверку подлинности, на этапе проверки подлинности отсканируйте QR-код с мобильного или нажмите на ссылку на этапе.
            7. После завершения проверки подлинности нажмите «Далее». Результаты этого этапа зависят от того, как ваша реклама настроила определения интеграции для проверки подлинности.
            8. Просмотрите заявление «Разглашение и согласие» и добавьте цифровую подпись.
            9. Загрузите документы для проверки.
              Документы сохраняются как элементы контрольного списка документа и вложены в запись оценки. Если администратор добавил элемент матрицы документа инфраструктуры Discovery в форму оценки, этот элемент динамически создает список документов, которые должны загрузить респонденты. Дополнительную информацию см. в разделе «Динамическая идентификация документов для загрузки для оценки».
            10. Просмотрите сообщение-подтверждение.

            После отправки формы оценки приложение обновляет статус записи профиля стороны заявителя на «Просмотр рисков». Приложение также создает запись проверки подлинности стороны и запись сводки проверки стороны. Запись проверки подлинности хранит сведения о проверке подлинности, выполненной для заявителя. Запись сводки проверки стороны сохраняет сведения о проверках проверки, выполненных для заявителя.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article