breadcrumbDescription
Hvis du vil opsætte og konfigurere Henvisningsstyring i din Salesforce-organisation, skal du tildele de krævede objekttilladelser.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tildele objekttilladelser: | Vis opsætning og konfiguration |
| Profil | Opgave | Objekt | Tilladelser |
|---|---|---|---|
| Henvisningsadministrator | Opretter og administrerer konfigurationer af henvisningsregistrering. Opsætter henvisningstildelingsregler og definerer deres evalueringsrækkefølge. | Henvisning, Partsprofil, Konto | Læs, Opret, Rediger og Slet |
| Referrer (Henviser) | Identificerer et økonomisk behov under en klientinteraktion og indsender en henvisning for at forbinde klienten med den rigtige specialist. | Henvisning, Partsprofil, Konto | Læs, Opret, Rediger og Slet |
| Modtager (Catcher) | Modtager distribuerede henvisninger, gennemser klientens fulde kontekst og håndterer deres specifikke økonomiske behov. | Henvisning, Partsprofil, Konto | Læs, Opret, Rediger og Slet |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.