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Weisen Sie zum Einrichten und Konfigurieren der Überweisungsverwaltung in Ihrer Salesforce-Organisation die erforderlichen Objektberechtigungen zu.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zuweisen von Objektberechtigungen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Profil | Task | Objekt | Berechtigungen |
|---|---|---|---|
| Überweisungsadministrator | Erstellt und verwaltet Konfigurationen für die Aufnahme von Überweisungen. Richtet Regeln für die Zuweisung von Überweisungen ein und definiert ihre Auswertungsreihenfolge. | Überweisung, Profil der beteiligten Person, Account | Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen |
| Referrer (Vermittler) | Identifiziert einen Finanzbedarf während einer Kundeninteraktion und reicht eine Überweisung ein, um den Kunden mit dem richtigen Spezialisten zu verbinden. | Überweisung, Profil der beteiligten Person, Account | Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen |
| Empfänger (Catcher) | Erhält weitergeleitete Überweisungen, überprüft den vollständigen Kontext des Kunden und geht auf seine spezifischen Finanzanforderungen ein. | Überweisung, Profil der beteiligten Person, Account | Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen |
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