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Asignar permisos de objeto para GestiĆ³n de referencias

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Asignar permisos de objeto para GestiĆ³n de referencias

Para configurar GestiĆ³n de referencias en su organizaciĆ³n de Salesforce, asigne los permisos de objeto requeridos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para asignar permisos de objeto: Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
  2. Haga clic en el perfil que piensa modificar.
  3. Haga clic en Modificar.
  4. Vaya a Permisos administrativos y seleccione Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n.
  5. Bajo Permisos de objeto estĆ”ndar, localice estos objetos y asigne permisos segĆŗn los perfiles.
    Perfil Tarea Objeto Permisos
    Administrador de referencia Crea y gestiona configuraciones de admisiĆ³n de referencias. Configura reglas de asignaciĆ³n de referencias y define su orden de evaluaciĆ³n. Referencia, Perfil de parte, Cuenta Leer, Crear, Modificar y Eliminar
    Referente Identifica una necesidad financiera durante una interacciĆ³n de cliente y envĆ­a una referencia para conectar el cliente con el especialista correcto. Referencia, Perfil de parte, Cuenta Leer, Crear, Modificar y Eliminar
    Receptor (Receptor) Recibe referencias enrutadas, revisa el contexto completo del cliente y soluciona sus necesidades financieras especĆ­ficas. Referencia, Perfil de parte, Cuenta Leer, Crear, Modificar y Eliminar
 
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