Attribution d'autorisations d'objet pour Gestion des référents

Pour configurer Gestion des référents dans votre organisation Salesforce, attribuez les autorisations d'objet requises.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des autorisations d'objet :	Afficher la configuration

Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
Cliquez sur le profil que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur Modifier.
Accédez à Autorisations administratives, puis sélectionnez Afficher la configuration.

Sous Autorisations d'objet standard, localisez ces objets et attribuez des autorisations en fonction des profils.

Profil	Tâche	Objet	Autorisations
Administrateur référent	Crée et gère les configurations d'admission des référents. Configure des règles d'attribution de référents et définit leur ordre d'évaluation.	Référent, Profil de partie, Compte	Lire, Créer, Modifier et Supprimer
Référent	Identifie un besoin financier pendant une interaction avec un client et soumet une recommandation pour mettre le client en contact avec le spécialiste approprié.	Référent, Profil de partie, Compte	Lire, Créer, Modifier et Supprimer
Récepteur (catcher)	Reçoit les recommandations acheminées, examine le contexte complet du client et répond à ses besoins financiers spécifiques.	Référent, Profil de partie, Compte	Lire, Créer, Modifier et Supprimer

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