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Per impostare e configurare Gestione referral nell'organizzazione Salesforce, assegnare le autorizzazioni oggetto richieste.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per assegnare le autorizzazioni oggetto: | Visualizza impostazione e configurazione |
| Profilo | Operazione | Oggetto | Autorizzazioni |
|---|---|---|---|
| Amministratore referral | Crea e gestisce le configurazioni di accettazione dei referral. Imposta le regole di assegnazione dei referral e ne definisce l'ordine di valutazione. | Referral, Profilo parte, Account | Lettura, Crea, Modifica ed Elimina |
| Referrer | Identifica una necessità finanziaria durante un'interazione con il cliente e invia un referral per mettere in contatto il cliente con lo specialista appropriato. | Referral, Profilo parte, Account | Lettura, Crea, Modifica ed Elimina |
| Ricevitore (Catcher) | Riceve i referral instradati, esamina il contesto completo del cliente e risponde alle sue esigenze finanziarie specifiche. | Referral, Profilo parte, Account | Lettura, Crea, Modifica ed Elimina |
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