紹介管理のオブジェクト権限の割り当て
Salesforce 組織で紹介管理を設定および設定するには、必要なオブジェクト権限を割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オブジェクト権限を割り当てる | 「設定・定義を参照する」 |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 編集するプロファイルをクリックします。
- [編集] をクリックします。
- [システム管理者権限] に移動し、[設定・定義を参照する] を選択します。
-
[標準オブジェクト権限] で、次のオブジェクトを見つけて、プロファイルに従って権限を割り当てます。
プロファイル ToDo オブジェクト 権限 紹介管理者 紹介受入設定を作成および管理します。紹介の割り当てルールを設定し、その評価順序を定義します。 紹介、関係者プロファイル、取引先 参照、作成、編集、削除 Referrer (紹介者) クライアントとのやりとり中に金銭的なニーズを特定し、クライアントを適切なスペシャリストにつなぐための紹介を送信します。 紹介、関係者プロファイル、取引先 参照、作成、編集、削除 受信機 (キャッチャー) 転送された紹介を受信し、クライアントの完全なコンテキストを確認して、特定の財務ニーズに対応します。 紹介、関係者プロファイル、取引先 参照、作成、編集、削除
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