위탁 관리에 대한 개체 권한 할당
Salesforce 조직에서 위탁 관리를 설정하고 구성하려면 필수 개체 권한을 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 개체 권한 할당: | 설정 및 구성 보기 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 편집할 프로필을 클릭합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 관리 권한으로 이동하여 설정 및 구성 보기를 선택합니다.
-
표준 개체 권한 아래에서 해당 개체를 찾고 프로필에 따라 권한을 할당합니다.
프로필 과업 개체 사용 권한 추천 관리자 위탁 인테이크 구성을 만들고 관리합니다. 위탁 할당 규칙을 설정하고 평가 순서를 정의합니다. 추천, 당사자 프로필, 계정 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 추천인 클라이언트 상호 작용 중 금융 요구를 식별하고 적절한 전문가와 클라이언트를 연결하기 위해 위탁을 제출합니다. 추천, 당사자 프로필, 계정 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 수신자(캐치) 라우팅된 위탁을 수신하고 클라이언트의 전체 컨텍스트를 검토하고 특정 금융 요구를 해결합니다. 추천, 당사자 프로필, 계정 읽기, 만들기, 편집 및 삭제
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
