Loading
Objectmachtigingen toewijzen voor Verwijzingsbeheer

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Objectmachtigingen toewijzen voor Verwijzingsbeheer

Als u Verwijzingsbeheer wilt instellen en configureren in uw Salesforce-organisatie, wijst u de vereiste objectmachtigingen toe.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Objectmachtigingen toewijzen: Set-up en configuratie bekijken
  1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
  2. Klik op het profiel dat u wilt bewerken.
  3. Klik op Bewerken.
  4. Ga naar Beheermachtigingen en selecteer Set-up en configuratie weergeven.
  5. Zoek onder Standaardobjectmachtigingen deze objecten en wijs machtigingen toe op basis van de profielen.
    Profiel Taak Object Machtigingen
    Verwijzingsbeheerder Maakt en beheert configuraties voor verwijzingsintake. Stelt verwijzingstoewijzingsregels in en definieert hun evaluatievolgorde. Verwijzing, Partijprofiel, Account Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen
    Verwijzende persoon Identificeert een financiële behoefte tijdens een interactie met de klant en dient een verwijzing in om de klant in contact te brengen met de juiste specialist. Verwijzing, Partijprofiel, Account Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen
    Ontvanger (vanger) Ontvangt gerouteerde verwijzingen, beoordeelt de volledige context van de klant en richt zich op diens specifieke financiële behoeften. Verwijzing, Partijprofiel, Account Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article