Tilldela objektbehörigheter för remisshantering

För att konfigurera remisshantering i din Salesforce-organisation, tilldela de objektbehörigheter som behövs.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.

Användarbehörigheter som krävs för att
Tilldela objektbehörigheter:	Visa installation och konfiguration

I snabbsökningsrutan under Inställningar anger du Profiler och väljer sedan Profiler.
Klicka på den profil du planerar att redigera.
Klicka på Redigera.
Gå till Administrativa behörigheter och välj Visa inställningar och konfigurering.

Under Standardobjektbehörigheter, hitta dessa objekt och tilldela behörigheter enligt profilerna.

Profil	Uppgift	Objekt	Behörigheter
Remissadministratör	Skapar och hanterar konfigurationer för remissintag. Konfigurerar tilldelningsregler för remisser och definierar deras utvärderingsordning.	Hänvisning, partprofil, konto	Läs, skapa, redigera och ta bort
Hänvisare	Identifierar ett ekonomiskt behov under en klientinteraktion och skickar en remiss för att ansluta klienten till rätt specialist.	Hänvisning, partprofil, konto	Läs, skapa, redigera och ta bort
Mottagare (uppsamlare)	Tar emot dirigerade remisser, granskar klientens fullständiga sammanhang och hanterar deras specifika ekonomiska behov.	Hänvisning, partprofil, konto	Läs, skapa, redigera och ta bort

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde