breadcrumbDescription
Find ud af, hvordan du opretter en mødeafspilningsoversigt, og konfigurer handlingen Opret henvisning. Denne handling udløser et forløb, der automatisk udtrækker indsigter fra dine mødenotater og beder dine brugere om at oprette en henvisning, hvis mødenotaterne angiver en krydssalgsmulighed eller henvisningsmulighed.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere handlingen Opret henvisning i mødeplanen: | Henvisningsstyringsadministrator |
Intelligent henvisningsstyring inkluderer et forløb, der er bygget på forhånd, Start formular til henvisningsregistrering. Dette forløb udløses automatisk, når en rådgiver klikker på handlingen Opret henvisning på fanen Opfølgning efter møde i en mødeoversigt. Forløbet analyserer mødenotater og værdifuld klientkontekst og beder brugere om at oprette en henvisning, hvis mødenotaterne angiver en krydssalgsmulighed eller henvisningsmulighed.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.