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Konfigurieren einer Besprechungs-Playbook-Definition zum Einschließen der Aktion "Überweisung erstellen"

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Konfigurieren einer Besprechungs-Playbook-Definition zum Einschließen der Aktion "Überweisung erstellen"

Erfahren Sie, wie Sie ein Besprechungs-Playbook erstellen und die Aktion "Überweisung erstellen" konfigurieren. Diese Aktion löst einen Flow aus, der automatisch Statistiken aus Ihren Besprechungsnotizen extrahiert, und fordert Ihre Benutzer auf, eine Überweisung zu erstellen, wenn die Besprechungsnotizen eine Querverkaufs- oder Überweisungs-Opportunity angeben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Aktion "Überweisung erstellen" im Besprechungs-Playbook: Administrator der Überweisungsverwaltung

Die intelligente Überweisungsverwaltung enthält einen vordefinierten Flow, das Formular zur Aufnahme von Überweisungen starten. Dieser Flow wird automatisch ausgelöst, wenn ein Berater in einem Besprechungs-Playbook auf der Registerkarte "Nachbesprechung" auf die Aktion "Überweisung erstellen" klickt. Der Flow analysiert Besprechungsnotizen und den wertvollen Kundenkontext und fordert Benutzer auf, eine Überweisung zu erstellen, wenn die Besprechungsnotizen eine Cross-Selling- oder Überweisungs-Opportunity angeben.

  1. Stellen Sie sicher, dass Concierge für Besprechungen in Ihrer Organisation eingerichtet ist.
  2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Besprechungs-Playbook-Definition mithilfe der Vorlage "Jahresrückblick" oder von Grund auf neu zu erstellen.
    1. Erstellen Sie eine Besprechungs-Playbook-Definition mithilfe der Vorlage "Jahresrückblick".
      Die Vorlage "Jährliche Überprüfung" enthält die Aktion "Überweisung erstellen" und den entsprechenden Flow "Überweisungsaufnahmeformular starten". Wenn Sie planen, eine Besprechungs-Playbook-Definition von Grund auf neu zu erstellen, verknüpfen Sie den Flow "Formular zur Aufnahme von Überweisungen starten" im Abschnitt "Agentforce-Aktionen" der Registerkarte "Nachbearbeitung nach der Besprechung".
    2. Erstellen Sie eine Besprechungs-Playbook-Definition von Grund auf neu. Geben Sie beim Erstellen der Besprechungs-Playbook-Definition diese Werte an.
      Achten Sie beim Konfigurieren der Folgephase Ihres Wiedergabebuchs nach der Besprechung darauf, dass Sie auf der Karte "Agentforce-Aktionen" die Aktion "Überweisung erstellen" angeben.
  3. Speichern Sie die Änderungen.
 
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