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Configurar una definición de libro de jugadas de reunión para incluir la acción Crear referencia

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Configurar una definición de libro de jugadas de reunión para incluir la acción Crear referencia

Aprenda cómo crear un libro de jugadas de reuniones y configure la acción Crear referencia. Esta acción desencadena un flujo que extrae automáticamente perspectivas de sus notas de reunión y solicita a sus usuarios crear una referencia si las notas de reunión indican una oportunidad de venta cruzada o referencia.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la acción Crear referencia en el Libro de jugadas de reuniones: Administrador de Gestión de referencias

Gestión de referencias inteligente incluye un flujo preconstruido, Iniciar formulario de admisión de referencias. Este flujo se desencadena automáticamente cuando un asesor hace clic en la acción Crear referencia en la ficha Seguimiento posterior a la reunión de un libro de jugadas de reunión. El flujo analiza notas de reuniones y contexto de cliente valioso, y solicita a los usuarios crear una referencia si las notas de reuniones indican una oportunidad de venta cruzada o referencia.

  1. Asegúrese de que Meeting Concierge está configurado en su organización.
  2. Para crear una definición de libro de jugadas de reuniones utilizando la plantilla Revisión anual o desde cero, siga estos pasos.
    1. Cree una definición de libro de jugadas de reuniones utilizando la plantilla Revisión anual.
      La plantilla Revisión anual incluye la acción Crear referencia y el flujo correspondiente, Iniciar formulario de admisión de referencia. Si tiene intención de crear una definición de libro de jugadas de reuniones desde cero, asegúrese de vincular el flujo Iniciar formulario de admisión de referencias en la sección Acciones Agentforce de la ficha Seguimiento posterior a la reunión.
    2. Cree una definición de libro de jugadas de reuniones desde cero. Especifique estos valores al crear la definición del libro de jugadas de la reunión.
      Al configurar su etapa de seguimiento posterior al encuentro de libro de jugadas, asegúrese de que en la tarjeta Acciones de Agentforce especifica la acción Crear referencia.
  3. Guarde los cambios.
 
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