Opettele luomaan kokousten toistokirja ja määrittämään Luo lähete -toiminto. Tämä toiminto käynnistää kulun, joka noutaa havaintoja automaattisesti kokouksen huomautuksista ja pyytää käyttäjiäsi luomaan lähetteen, jos kokouksen huomautukset osoittavat ristiinmyynnin tai lähetteen mahdollisuuden.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Luo lähete -toiminnon määrittäminen kokousten toistokirjassa: | Lähetteen hallinnan pääkäyttäjä |
Älykäs lähetteen hallinta sisältää käyttövalmiin kulun, jonka nimi on Käynnistä lähetteen vastaanottolomake. Tämä kulku käynnistyy automaattisesti, kun neuvonantaja napsauttaa Luo lähete -toimintoa kokousten toistamisen jälkeisestä toiminnosta -välilehdestä. Kulku analysoi kokouksen huomautukset ja arvokkaat asiakkaan asiayhteydet ja pyytää käyttäjiä luomaan lähetteen, jos kokouksen huomautukset osoittavat ristiinmyynnin tai lähetteen mahdollisuuden.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.