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Configuration d'une définition de Playbook de réunion pour inclure l'action Créer un référent

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Configuration d'une définition de Playbook de réunion pour inclure l'action Créer un référent

Apprenez à créer un livre de jeu de réunion et configurez l'action Créer un référent. Cette action déclenche un flux qui extrait automatiquement les connaissances de vos notes de réunion et invite vos utilisateurs à créer une recommandation si les notes de réunion indiquent une opportunité de vente croisée ou de recommandation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer l'action Créer un référent dans le Playbook Meeting : Administrateur de la gestion des référents

La Gestion intelligente des recommandations inclut un flux prédéfini, Lancer le formulaire d'admission des recommandations. Ce flux est automatiquement déclenché lorsqu'un conseiller clique sur l'action Créer une recommandation sous l'onglet Suivi postérieur à la réunion d'un Playbook Réunion. Le flux analyse les notes de réunion et le contexte client important, et invite les utilisateurs à créer une recommandation si les notes de réunion indiquent une opportunité de vente croisée ou de recommandation.

  1. Assurez-vous que Meeting Concierge est configuré dans votre organisation.
  2. Pour créer une définition de playbook de réunion en utilisant le modèle Révision annuelle ou à partir de zéro, procédez comme suit.
    1. Créez une définition de playbook de réunion en utilisant le modèle Annual Review.
      Le modèle Examen annuel inclut l'action Créer une recommandation et le flux correspondant, Lancer le formulaire d'admission de recommandation. Si vous envisagez de créer de toutes pièces une définition de playbook de réunion, assurez-vous de lier le flux Lancer le formulaire d'admission de parrainage dans la section Actions Agentforce de l'onglet Suivi postérieur à la réunion.
    2. Créez de toutes pièces une définition de playbook de réunion. Spécifiez ces valeurs lors de la création de la définition du playbook de réunion.
      Lors de la configuration de l'étape de suivi post-réunion de votre playbook, assurez-vous que dans la carte Actions Agentforce, vous spécifiez l'action Créer un référent.
  3. Enregistrez les modifications.
 
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