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[紹介を作成] アクションを含むミーティングプレイブック定義の設定

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[紹介を作成] アクションを含むミーティングプレイブック定義の設定

ミーティングプレイブックを作成し、[紹介を作成] アクションを設定する方法について説明します。このアクションにより、ミーティングメモからインサイトを自動的に抽出するフローがトリガーされ、ミーティングメモでクロスセル商談または紹介商談が示されている場合にユーザーに紹介の作成が促されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
ミーティングプレイブック内で [紹介を作成] アクションを設定する 紹介管理管理者

インテリジェントな紹介管理には、事前作成済みフロー「Launch Referral Intake Form (紹介受入フォームを起動)」が含まれています。このフローは、アドバイザーがミーティングプレイブックの [ミーティング後のフォローアップ] タブで [紹介を作成] アクションをクリックすると自動的にトリガーされます。このフローでは、ミーティングメモと貴重なクライアントコンテキストを分析し、ミーティングメモにクロスセル商談または紹介商談が示されている場合にユーザーに紹介の作成を促します。

  1. 組織でミーティングコンシェルジュが設定されていることを確認します。
  2. [年次レビュー] テンプレートを使用するか、最初からミーティングプレイブック定義を作成するには、次の手順に従います。
    1. [Annual Review (年次レビュー)] テンプレートを使用して、ミーティングプレイブック定義を作成します。
      [Annual Review (年次レビュー)] テンプレートには、[Create Referral (紹介を作成)] アクションと、対応するフロー [Launch Referral Intake Form (紹介受入フォームを起動)] が含まれます。ミーティング プレイブック定義をゼロから作成する場合は、[ミーティング後のフォローアップ] タブの [Agentforce アクション] セクションで [紹介受入フォームを起動] フローをリンクしてください。
    2. ミーティングプレイブック定義を最初から作成します。ミーティングプレイブック定義を作成するときに次の値を指定します。
      プレイブックのミーティング後のフォローアップ フェーズを設定するときに、Agentforce アクション カードで [紹介を作成] アクションを指定していることを確認します。
  3. 変更内容を保存します。
 
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