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위탁 만들기 작업을 포함하도록 회의 플레이북 정의 구성

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위탁 만들기 작업을 포함하도록 회의 플레이북 정의 구성

회의 플레이북을 만들고 위탁 만들기 작업을 구성하는 방법을 알아봅니다. 이 작업은 회의 노트에서 인사이트를 자동으로 추출하는 플로를 트리거하고 회의 노트에 교차 판매 또는 추천 기회가 표시될 경우 사용자에게 추천을 만들라는 메시지를 표시합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션
필요한 사용자 권한
회의 플레이북 내에서 위탁 만들기 작업 구성: 위탁 관리 관리자

지능형 위탁 관리에는 미리 작성된 플로인 위탁 접수 양식 실행이 포함되어 있습니다. 이 플로는 상담사가 회의 플레이북의 모임 후 팔로우업 탭에서 위탁 만들기 작업을 클릭하면 자동으로 트리거됩니다. 플로는 회의 노트 및 중요한 클라이언트 컨텍스트를 분석하고 회의 노트에 교차 판매 또는 추천 기회가 표시될 경우 사용자에게 추천을 만들라는 메시지를 표시합니다.

  1. 조직에 Meeting Concierge가 설정되어 있는지 확인합니다.
  2. 연간 검토 템플릿을 사용하거나 처음부터 회의 플레이북 정의를 만들려면 다음 단계를 따릅니다.
    1. 연간 검토 템플릿을 사용하여 회의 플레이북 정의를 만듭니다.
      연간 검토 템플릿에는 위탁 만들기 작업과 해당 플로인 위탁 접수 양식 실행이 포함되어 있습니다. 회의 플레이북 정의를 처음부터 만들 계획인 경우 회의 후속 작업 탭의 Agentforce 작업 섹션에서 추천 접수 양식 실행 플로를 연결해야 합니다.
    2. 처음부터 회의 플레이북 정의를 만듭니다. 회의 플레이북 정의를 만들 때 다음 값을 지정합니다.
      플레이북 모임 후 팔로우업 스테이지를 구성할 때 Agentforce 작업 카드에서 추천 만들기 작업을 지정했는지 확인하십시오.
  3. 변경 사항을 저장합니다.
 
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