Finn ut hvordan du oppretter en møtespillebok og konfigurerer handlingen Opprett henvisning. Denne handlingen utløser en flyt som automatisk trekker ut innsikt fra møtenotatene, og ber brukerne om å opprette en henvisning hvis møtenotatene angir en kryssalg- eller henvisningssalgsmulighet.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| Slik konfigurerer du Opprett henvisning-handlingen i Møtespilleboken: | Referansebehandlingsadministrator |
Intelligent henvisningsledelse inkluderer en forhåndsbygd flyt, Start inntaksskjema for henvisning. Denne flyten utløses automatisk når en rådgiver klikker på Opprett henvisning-handlingen på Følg etter møte-fanen i en Møtespillebok. Flyten analyserer møtenotater og verdifull klientkontekst, og ber brukere om å opprette en henvisning hvis møtenotatene angir en kryssalg- eller henvisningssalgsmulighet.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.