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Saiba como criar um manual de reunião e configurar a ação Criar indicação. Essa ação aciona um fluxo que extrai percepções automaticamente de suas notas da reunião e solicita que seus usuários criem uma indicação se as notas da reunião indicarem uma oportunidade de venda cruzada ou indicação.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar a ação Criar indicação no Manual de atividades da reunião: | Administrador de gerenciamento de indicações |
O Gerenciamento inteligente de indicação inclui um fluxo predefinido, Iniciar formulário de admissão de indicação. Esse fluxo é acionado automaticamente quando um consultor clica na ação Criar indicação na guia Acompanhamento pós-reunião de um manual de sessões. O fluxo analisa as notas da reunião e o contexto valioso do cliente e solicita que os usuários criem uma indicação se as notas da reunião indicarem uma oportunidade de venda cruzada ou indicação.
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