Loading
Настройка определения книжки встречи для добавления действия создания рекомендации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Настройка определения книжки встречи для добавления действия создания рекомендации

Узнайте, как создать альбом встреч и настроить действие «Создать рекомендацию». Это действие запускает поток, который автоматически извлекает важные данные из примечаний к встрече и предлагает пользователям создать рекомендацию, если в примечаниях к встрече указана возможность перекрестных продаж или рекомендаций.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки действия «Создать рекомендацию» в сценарии встречи: Администратор по управлению рекомендациями

Интеллектуальное управление рекомендациями содержит готовый поток «Запустить форму приема рекомендаций». Этот поток запускается автоматически, когда консультант нажимает на действие «Создать рекомендацию» на вкладке «Последующая деятельность после встречи» в каталоге встреч. Поток анализирует примечания к встрече и ценный контекст клиента и предлагает пользователям создать рекомендацию, если примечания к встрече обозначают возможность перекрестных продаж или рекомендаций.

  1. Убедитесь, что в вашей организации настроена функция «Консьерж встречи».
  2. Чтобы создать определение сценария встречи посредством шаблона «Ежегодный обзор» или с нуля, выполните указанные ниже действия.
    1. Создание определения сценария встречи посредством шаблона «Ежегодный обзор».
      Шаблон годовой проверки содержит действие «Создать рекомендацию» и соответствующий поток «Запустить форму приема рекомендаций». Если вы планируете создать определение сценария встречи с нуля, убедитесь, что вы связали поток формы приема рекомендаций по запуску в разделе действий Agentforce вкладки «Последующая деятельность после встречи».
    2. Создание определения сценария встречи с нуля. Укажите эти значения при создании определения сценария встречи.
      При настройке этапа «Последующая деятельность после встречи» в плейбуке убедитесь, что в карточке действий Agentforce указано действие «Создать рекомендацию».
  3. Сохраните изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article