Lär dig skapa en mötesspelbok och konfigurera åtgärden Skapa hänvisning. Denna åtgärd utlöser ett flöde som automatiskt extraherar insikter från dina mötesanteckningar och uppmanar dina användare att skapa en remiss om mötesanteckningarna indikerar en möjlighet till korsförsäljning eller remiss.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera åtgärden Skapa hänvisning i mötesspelboken: | Admin för remisshantering |
Intelligent remisshantering inkluderar ett färdigbyggt flöde, Starta formulär för remissintag. Detta flöde utlöses automatiskt när en rådgivare klickar på åtgärden Skapa hänvisning på fliken Uppföljning efter möte i en spelbok för möte. Flödet analyserar mötesanteckningar och värdefullt klientsammanhang och uppmanar användare att skapa en remiss om mötesanteckningarna indikerar ett korsförsäljnings- eller remisstillfälle.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.