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配置会议活动手册定义以包含创建转诊操作

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配置会议活动手册定义以包含创建转诊操作

了解如何创建会议活动手册，并配置创建转诊操作。此操作会触发一个流，该流会自动从您的会议备注中提取见解，并在会议备注指示交叉销售或转诊业务机会时提示您的用户创建转诊。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
要在会议活动手册中配置“创建转诊”操作： 转诊管理管理员

智能转诊管理包含预构建流，即启动转诊接收表单。此流会在顾问单击会议活动手册的会后跟进选项卡上的创建转诊操作时自动触发。该流分析会议备注和有价值的客户上下文，如果会议备注指示交叉销售或推荐业务机会，则提示用户创建推荐。

  1. 请确保在贵组织中设置会议礼宾。
  2. 要使用年度审查模板或从头开始创建会议活动手册定义，请执行以下步骤。
    1. 使用年度审查模板创建会议活动手册定义。
      年度审核模板包含“创建转诊”操作，以及相应的流“启动转诊接收表单”。如果您计划从头开始创建会议活动手册定义，请确保在会后跟进选项卡的 Agentforce 操作部分中链接启动转诊接收表单流。
    2. 从头开始创建会议活动手册定义。在创建会议活动手册定义时指定这些值。
      在配置策略手册会后跟进阶段时，请确保在 Agentforce 操作卡中指定创建转诊操作。
  3. 保存更改。
 
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