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設定會議手冊定義以包含建立轉介動作

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設定會議手冊定義以包含建立轉介動作

瞭解如何建立會議手冊,並設定「建立轉介」動作。此動作會觸發流程,此流程會自動從您的會議備註中提取洞察,並在會議備註指出交叉銷售或推薦機會時提示您的使用者建立轉介。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
所需的使用者權限
若要在「會議手冊」內設定「建立轉介」動作: 轉介管理管理員

「智慧化轉介管理」包含預先建立的流程「啟動轉介接收表單」。當顧問按一下「會議手冊」之「會議後續追蹤」索引標籤上的「建立轉介」動作時,系統會自動觸發此流程。此流程會分析會議備註和寶貴的用戶內容,並在會議備註指出交叉銷售或推薦機會時提示使用者建立轉介。

  1. 請確認已在您的組織中設定「會議服務台」。
  2. 若要使用「年度檢閱」範本或從頭開始建立會議手冊定義,請遵循以下步驟。
    1. 使用「年度檢閱」範本建立會議手冊定義。
      「年度檢閱」範本包含「建立轉介」動作,以及對應的流程「啟動轉介接收表單」。如果您計畫從頭開始建立會議手冊定義,請確保您在「會議後後追蹤」索引標籤的「Agentforce 動作」區段中連結「啟動轉介接收表單」流程。
    2. 從頭開始建立會議手冊定義。建立會議手冊定義時,請指定這些值。
      設定您手冊的「會議後後追蹤」階段時,請確定您在「Agentforce 動作」卡片中指定「建立轉介」動作。
  3. 儲存變更。
 
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