Overvejelser i forbindelse med brug af henvisningsstyring i Financial Services

Overvejelser i forbindelse med konfigurationer af henvisningsregistrering

Gennemse disse overvejelser og begrænsninger.

• Du kan oprette op til 10 henvisningsregistreringskonfigurationer pr. organisation, men kun en konfiguration kan være aktiv ad gangen. Slet ubenyttede konfigurationer.
• Hver registreringsformular kan maksimalt have 5 trin. Hvis din formular kræver flere trin, kan du overveje at bruge progressiv offentliggørelse i afsnit for at forenkle arbejdsflowet.
• Hver registreringsformular kan maksimalt have 10 afsnit på tværs af alle trin.
• Hvert afsnit kan maksimalt have 25 felter. Hvis et afsnit overskrider denne grænse, skal du opdele felterne i flere afsnit for at få en bedre brugeroplevelse.
• En registreringsformular kan maksimalt have 75 felter i alt på tværs af alle trin og afsnit. Fjern valgfri felter, eller opdel formularen i flere definitioner, hvis du når denne grænse.
• Hvert afsnit understøtter maksimalt 10 betingede synlighedsregler. Hvis din logik er kompleks, kan du forenkle betingelserne eller bruge særskilte afsnit.

Overvejelser i forbindelse med henvisningstildelingsregler

Gennemse disse overvejelser og begrænsninger.

• Du kan oprette op til 200 tildelingsregler pr. organisation med et maksimum på 100 aktive regler ad gangen. Hvis du vil forblive inden for disse grænser og gøre plads til nye regler, skal du regelmæssigt deaktivere ubrugte regler og arkivere de udløbne.
• Begræns hver tildelingsregel til maksimalt 15 kriterier. Hvis du vil håndtere kompleks distribution, skal du forenkle dine kriterier eller opdele logikken på tværs af flere regler.
• Begræns hver tildelingsregel til maksimalt fem betingelsesgrupper. Hvis du vil håndtere mere kompleks logik, skal du oprette separate regler.

Bedste fremgangsmåder for henvisningsindtastningsformularer og tildelingsregler

• Hvis du vil vedligeholde høje fuldførelsesfrekvenser og reducere brugere, skal du begrænse hver formular til maksimalt 20 påkrævede felter.
• Hvis du vil optimere formularfuldførelsesfrekvenser, skal du begrænse det samlede feltantal til 30 felter eller færre. Selvom platformen understøtter op til 75 felter, forhindrer smalere formularer gengivelse af problemer for mobilbrugere, der kan opleve problemer med mere end 40 felter.
• Begræns pluklistefelter med flere valg til maksimalt 50 indstillinger. Hvis du har brug for flere valgmuligheder, skal du bruge et opslagsfelt i stedet for.
• Arranger dine regler fra de mest specifikke til de mindst specifikke. Tildelingssystemet evaluerer aktive regler i din angivne sorteringsrækkefølge og tildeler henvisningen til den første matchende post, så korrekt arrangering sikrer nøjagtig distribution.
• Hvis du vil holde dit regelsæt opdateret, skal du regelmæssigt gennemse og arkivere regler med en matchfrekvens på mindre end 1 %.
• Start med 20 til 30 regler, og udvid, efterhånden som din forretning vokser. Hvis du vil forhindre uendelige løkker eller cirkulære distributionsstier, skal du altid teste dine tilbagerulningskæder.