Überlegungen zur Verwendung der Überweisungsverwaltung in Financial Services

Überlegungen zu Konfigurationen der Überweisungsaufnahme

Lesen Sie diese Überlegungen und Einschränkungen.

• Sie können bis zu 10 Konfigurationen für die Aufnahme von Überweisungen pro Organisation erstellen, es kann jedoch jeweils nur eine Konfiguration aktiv sein. Löschen Sie nicht verwendete Konfigurationen.
• Jedes Aufnahmeformular kann maximal 5 Schritte umfassen. Wenn für Ihr Formular weitere Schritte erforderlich sind, sollten Sie ggf. die progressive Offenlegung innerhalb von Abschnitten verwenden, um den Workflow zu vereinfachen.
• Jedes Aufnahmeformular kann maximal 10 Abschnitte über alle Schritte hinweg aufweisen.
• Jeder Abschnitt kann maximal 25 Felder aufweisen. Wenn ein Abschnitt diese Obergrenze überschreitet, teilen Sie die Felder in mehrere Abschnitte auf, um die Benutzererfahrung zu verbessern.
• Ein Aufnahmeformular kann über alle Schritte und Abschnitte hinweg insgesamt maximal 75 Felder aufweisen. Entfernen Sie optionale Felder oder teilen Sie das Formular in mehrere Definitionen auf, wenn Sie diese Obergrenze erreichen.
• Jeder Abschnitt unterstützt maximal 10 Regeln für die bedingte Sichtbarkeit. Wenn Ihre Logik komplex ist, vereinfachen Sie die Bedingungen oder verwenden Sie separate Abschnitte.

Überlegungen zu Überweisungszuweisungsregeln

Lesen Sie diese Überlegungen und Einschränkungen.

• Sie können bis zu 200 Zuweisungsregeln pro Organisation mit maximal 100 aktiven Regeln erstellen. Wenn Sie diese Obergrenzen einhalten und Platz für neue Regeln schaffen möchten, deaktivieren Sie nicht verwendete Regeln regelmäßig und archivieren Sie abgelaufene.
• Begrenzen Sie jede Zuweisungsregel auf maximal 15 Kriterien. Vereinfachen Sie zum Verarbeiten der komplexen Weiterleitung Ihre Kriterien oder teilen Sie die Logik auf mehrere Regeln auf.
• Begrenzen Sie jede Zuweisungsregel auf maximal fünf Bedingungsgruppen. Erstellen Sie separate Regeln, um komplexere Logik zu verarbeiten.

Bewährte Vorgehensweisen für Formulare zur Überweisungsaufnahme und Zuweisungsregeln

• Begrenzen Sie jedes Formular auf maximal 20 Pflichtfelder, um hohe Ausfüllquoten beizubehalten und die Anzahl der Benutzerrückgänge zu reduzieren.
• Begrenzen Sie zum Optimieren der Formularausfüllraten die Gesamtzahl der Felder auf maximal 30 Felder. Obwohl die Plattform bis zu 75 Felder unterstützt, verhindern schlankere Formulare Rendering-Probleme für mobile Benutzer, bei denen Probleme mit mehr als 40 Feldern auftreten können.
• Begrenzen Sie Mehrfachauswahllistenfelder auf maximal 50 Optionen. Wenn Sie mehr Auswahlmöglichkeiten benötigen, verwenden Sie stattdessen ein Nachschlagefeld.
• Ordnen Sie Ihre Regeln von "Spezifisch" bis "Spezifisch" an. Das Zuweisungsmodul wertet aktive Regeln in Ihrer angegebenen Sortierreihenfolge aus und weist die Überweisung dem ersten übereinstimmenden Eintrag zu. Auf diese Weise wird die genaue Weiterleitung durch die richtige Reihenfolge gewährleistet.
• Um Ihren Regelsatz schlank zu halten, sollten Sie Regeln mit einer Übereinstimmungsrate von weniger als 1 % regelmäßig überprüfen und archivieren.
• Beginnen Sie mit 20 bis 30 Regeln und erweitern Sie Ihr Unternehmen entsprechend. Testen Sie immer Ihre Ausweichketten, um Endlosschleifen oder kreisförmige Weiterleitungspfade zu verhindern.