Consideraciones para el uso de Gestión de referencias en Financial Services

Consideraciones para configuraciones de admisión de referencias

Revise estas consideraciones y limitaciones.

• Puede crear hasta 10 configuraciones de admisión de referencias por organización, pero solo una configuración puede estar activa a la vez. Elimine configuraciones no utilizadas.
• Cada formulario de admisión puede tener un máximo de 5 pasos. Si su formulario requiere más pasos, considere utilizar revelación progresiva en secciones para simplificar el flujo de trabajo.
• Cada formulario de admisión puede tener un máximo de 10 secciones en todos los pasos.
• Cada sección puede tener un máximo de 25 campos. Si una sección supera este límite, divida los campos en múltiples secciones para una mejor experiencia de usuario.
• Un formulario de admisión puede tener un máximo de 75 campos en total en todos los pasos y secciones. Elimine campos opcionales o divida el formulario en múltiples definiciones si alcanza este límite.
• Cada sección admite un máximo de 10 reglas de visibilidad condicional. Si su lógica es compleja, simplifique las condiciones o utilice secciones separadas.

Consideraciones para reglas de asignación de referencias

Revise estas consideraciones y limitaciones.

• Puede crear hasta 200 reglas de asignación por organización, con un máximo de 100 reglas activas en cualquier momento. Para permanecer dentro de estos límites y dejar espacio para nuevas reglas, desactive regularmente reglas no utilizadas y archive reglas caducadas.
• Limite cada regla de asignación a un máximo de 15 criterios. Para gestionar el enrutamiento complejo, simplifique sus criterios o divida la lógica entre múltiples reglas.
• Limite cada regla de asignación a un máximo de cinco grupos de condiciones. Para gestionar lógica más compleja, cree reglas separadas.

Mejores prácticas para formularios de admisión de referencias y reglas de asignación

• Para mantener altos índices de realización y reducir la retirada de usuarios, limite cada formulario a un máximo de 20 campos obligatorios.
• Para optimizar los índices de cumplimentación de formularios, limite su conteo total de campos a 30 campos o menos. Aunque la plataforma admite hasta 75 campos, los formularios más ágiles evitan problemas de representación para usuarios móviles, que pueden experimentar problemas con más de 40 campos.
• Limite los campos de lista de selección múltiple a un máximo de 50 opciones. Si necesita más opciones, utilice un campo de búsqueda en su lugar.
• Ordene sus reglas de más específicas a menos específicas. El motor de asignación evalúa reglas activas en su orden de clasificación especificado y asigna la referencia a la primera entrada coincidente, de modo que la ordenación correcta garantiza un enrutamiento preciso.
• Para mantener su conjunto de reglas ajustado, revise y archive regularmente reglas con un índice de coincidencia inferior al 1%.
• Comience con 20 a 30 reglas y amplíe a medida que crece su negocio. Para evitar bucles infinitos o rutas de enrutamiento circulares, pruebe siempre sus cadenas de reserva.