Considérations relatives à l'utilisation de Gestion des référents dans Financial Services

Considérations relatives aux configurations d'admission de recommandations

Prenez connaissance des considérations et limitations ci-dessous.

• Vous pouvez créer jusqu'à 10 configurations d'admission de recommandations par organisation, mais une seule configuration peut être active à la fois. Supprimez les configurations inutilisées.
• Chaque formulaire d'admission peut inclure au maximum 5 étapes. Si votre formulaire nécessite d'autres étapes, vous pouvez utiliser la divulgation progressive dans les sections pour simplifier le workflow.
• Chaque formulaire d'admission peut inclure jusqu'à 10 sections à travers toutes les étapes.
• Chaque section peut inclure jusqu'à 25 champs. Si une section dépasse cette limite, divisez les champs en plusieurs sections pour une meilleure expérience utilisateur.
• Un formulaire d'admission peut inclure jusqu'à 75 champs au total dans toutes les étapes et sections. Retirez les champs facultatifs ou divisez le formulaire en plusieurs définitions si vous atteignez cette limite.
• Chaque section prend en charge au maximum 10 règles de visibilité conditionnelle. Si votre logique est complexe, simplifiez les conditions ou utilisez des sections séparées.

Considérations relatives aux règles d'attribution de référents

Prenez connaissance des considérations et limitations ci-dessous.

• Vous pouvez créer jusqu'à 200 règles d'attribution par organisation, avec un maximum de 100 règles actives à tout moment. Pour respecter ces limites et faire de la place à de nouvelles règles, désactivez régulièrement les règles inutilisées et archivez celles qui ont expiré.
• Limitez chaque règle d'attribution à 15 critères maximum. Pour gérer l'acheminement complexe, simplifiez vos critères ou divisez la logique entre plusieurs règles.
• Limitez chaque règle d'attribution à cinq groupes de conditions maximum. Pour gérer une logique plus complexe, créez des règles séparées.

Meilleures pratiques pour les formulaires d'admission et les règles d'attribution de recommandations

• Pour maintenir des taux de remplissage élevés et réduire le nombre d'utilisateurs qui quittent le formulaire, limitez chaque formulaire à 20 champs obligatoires maximum.
• Pour optimiser les taux de remplissage des formulaires, limitez votre nombre total de champs à 30 ou moins. Bien que la plate-forme prenne en charge jusqu'à 75 champs, les formulaires allégés évitent les problèmes de restitution pour les utilisateurs mobiles, qui peuvent rencontrer des problèmes avec plus de 40 champs.
• Limitez les champs de liste à sélection multiple à 50 options maximum. Si vous avez besoin de plus de choix, utilisez à la place un champ de référence.
• Organisez vos règles de la plus spécifique à la moins spécifique. Le moteur d'attribution évalue les règles actives dans l'ordre de tri que vous avez spécifié et attribue la recommandation à la première entrée correspondante. Par conséquent, un ordre correct garantit un acheminement précis.
• Pour limiter votre ensemble de règles, vérifiez et archivez régulièrement les règles dont le taux de correspondance est inférieur à 1 %.
• Commencez avec 20 à 30 règles et développez votre activité à mesure qu'elle se développe. Pour éviter les boucles infinies ou les chemins d'acheminement circulaires, testez toujours vos chaînes de secours.