Considerazioni sull'utilizzo della gestione dei referral in Financial Services

Considerazioni sulle configurazioni di accettazione dei referral

Esaminare queste considerazioni e limitazioni.

• È possibile creare fino a 10 configurazioni di accettazione dei referral per organizzazione, ma può essere attiva una sola configurazione alla volta. Eliminare le configurazioni non utilizzate.
• Ogni modulo di accettazione può avere un massimo di 5 fasi. Se il modulo richiede più passaggi, valutare la possibilità di utilizzare l'informativa progressiva all'interno delle sezioni per semplificare il flusso di lavoro.
• Ogni modulo di accettazione può avere un massimo di 10 sezioni in tutte le fasi.
• Ogni sezione può avere un massimo di 25 campi. Se una sezione supera questo limite, suddividere i campi in più sezioni per una migliore esperienza utente.
• Un modulo di accettazione può avere un massimo di 75 campi in totale in tutte le fasi e sezioni. Rimuovere i campi facoltativi o suddividere il modulo in più definizioni se si raggiunge questo limite.
• Ogni sezione supporta un massimo di 10 regole di visibilità condizionale. Se la logica è complessa, semplificare le condizioni o utilizzare sezioni separate.

Considerazioni sulle regole di assegnazione dei referral

Esaminare queste considerazioni e limitazioni.

• È possibile creare fino a 200 regole di assegnazione per organizzazione, con un massimo di 100 regole attive alla volta. Per rimanere entro questi limiti e fare spazio a nuove regole, disattivare regolarmente le regole inutilizzate e archiviare quelle scadute.
• Limitare ogni regola di assegnazione a un massimo di 15 criteri. Per gestire l'instradamento complesso, semplificare i criteri o suddividere la logica in più regole.
• Limitare ogni regola di assegnazione a un massimo di cinque gruppi di condizioni. Per gestire una logica più complessa, creare regole separate.

Procedure consigliate per i moduli di accettazione dei referral e le regole di assegnazione

• Per mantenere percentuali di completamento elevate e ridurre l'abbandono degli utenti, limitare ogni modulo a un massimo di 20 campi obbligatori.
• Per ottimizzare le percentuali di completamento dei moduli, limitare il conteggio totale dei campi a un massimo di 30 campi. Sebbene la piattaforma supporti fino a 75 campi, moduli più snelli evitano problemi di visualizzazione per gli utenti mobili, che possono riscontrare problemi con più di 40 campi.
• Limitare i campi elenco di selezione a selezione multipla a un massimo di 50 opzioni. Se sono necessarie altre scelte, utilizzare un campo di ricerca.
• Ordinare le regole dal più specifico al meno specifico. Il motore di assegnazione valuta le regole attive nell'ordinamento specificato e assegna il referral alla prima voce corrispondente, in modo che l'ordinamento corretto garantisca un instradamento preciso.
• Per mantenere snello il set di regole, rivedere e archiviare regolarmente le regole con una percentuale di corrispondenza inferiore all'1%.
• Iniziare con 20-30 regole ed espandersi man mano che l'azienda cresce. Per evitare loop infiniti o percorsi di instradamento circolari, testare sempre le catene di fallback.