金融サービスでの紹介管理の使用に関する考慮事項

紹介受入設定に関する考慮事項

次の考慮事項と制限事項を確認してください。

• 組織ごとに最大 10 個の紹介受入設定を作成できますが、一度に有効にできる設定は 1 つのみです。未使用の設定を削除します。
• 各受入フォームには最大 5 ステップを含めることができます。フォームで追加のステップが必要な場合は、セクション内で順次開示を使用してワークフローを簡略化することを検討してください。
• 各受入フォームには、すべてのステップで最大 10 個のセクションを含めることができます。
• 各セクションには、最大 25 個の項目を含めることができます。セクションがこの制限を超える場合、ユーザーエクスペリエンスを改善するために項目を複数のセクションに分割します。
• 受入フォームには、すべてのステップおよびセクションの合計で最大 75 個の項目を含めることができます。この制限に達した場合は、省略可能な項目を削除するか、フォームを複数の定義に分割します。
• 各セクションでは、最大 10 個の条件付き表示ルールがサポートされます。ロジックが複雑な場合は、条件を簡略化するか、個別のセクションを使用します。

紹介割り当てルールに関する考慮事項

次の考慮事項と制限事項を確認してください。

• 組織ごとに最大 200 個の割り当てルールを作成し、常に最大 100 個の有効なルールを作成できます。この制限内に収めて新しいルールのためのスペースを確保するには、未使用のルールを定期的に無効化し、期限切れのルールをアーカイブします。
• 各割り当てルールの条件は最大 15 個に制限します。複雑なルーティングを処理するには、条件を簡略化するか、ロジックを複数のルールに分割します。
• 各割り当てルールは、最大 5 つの条件グループに制限します。より複雑なロジックを処理するには、個別のルールを作成します。

紹介受入フォームと割り当てルールのベストプラクティス

• 高い完了率を維持し、ユーザーのドロップオフを減らすには、各フォームを 20 個までの必須項目に制限します。
• フォームの完了率を最適化するには、合計項目数を 30 項目以下に制限します。プラットフォームでは最大 75 個の項目がサポートされますが、フォームのスリム化により、40 個を超える項目で問題が発生する可能性があるモバイルユーザーの表示の問題を回避できます。
• 複数選択リスト項目は、最大 50 個のオプションに制限します。より多くの選択肢が必要な場合は、代わりに参照項目を使用します。
• ルールを最も具体的なものから順に並び替えます。割り当てエンジンによって、指定された並び替え順で有効なルールが評価され、最初に一致するエントリに紹介が割り当てられるため、正しい順序でルーティングが正確に行われます。
• ルールセットを無駄なく維持するには、一致率が 1% 未満のルールを定期的に確認してアーカイブします。
• 20 ～ 30 個のルールから始めて、ビジネスの成長に合わせて拡張します。無限ループや循環ルーティングパスを回避するには、フォールバックチェーンを常にテストします。