Financial Services에서 위탁 관리 사용에 대한 고려 사항

위탁 인테이크 구성에 대한 고려 사항

다음 제한 사항 및 고려 사항을 검토하십시오.

• 조직당 위탁 접수 구성을 최대 10개까지 만들 수 있지만 한 번에 하나의 구성만 활성화할 수 있습니다. 사용하지 않는 구성을 삭제합니다.
• 각 인테이크 양식에는 최대 5단계까지 사용할 수 있습니다. 양식에 추가 단계가 필요한 경우 섹션 내에 프로그레시브 공개를 사용하여 워크플로를 간소화하는 것이 좋습니다.
• 각 인테이크 양식에는 모든 단계에서 최대 10개의 섹션이 포함될 수 있습니다.
• 각 섹션에 최대 25개의 필드를 포함할 수 있습니다. 섹션이 이 제한을 초과할 경우 더 나은 사용자 환경을 위해 필드를 여러 섹션으로 분할합니다.
• 인테이크 양식에는 모든 단계 및 섹션에서 최대 총 75개의 필드가 포함될 수 있습니다. 이 제한에 도달하면 옵션 필드를 제거하거나 양식을 여러 정의로 분할합니다.
• 각 섹션은 최대 10개의 조건부 가시성 규칙을 지원합니다. 논리가 복잡한 경우 조건을 간소화하거나 별도의 섹션을 사용하십시오.

위탁 할당 규칙에 대한 고려 사항

다음 제한 사항 및 고려 사항을 검토하십시오.

• 조직당 최대 200개의 할당 규칙을 만들 수 있으며, 언제든지 최대 100개의 활성 규칙을 사용할 수 있습니다. 이러한 제한 범위를 유지하고 새 규칙을 위한 공간을 확보하려면 사용하지 않는 규칙을 정기적으로 비활성화하고 만료된 규칙을 보관합니다.
• 각 할당 규칙을 최대 15개의 기준으로 제한합니다. 복잡한 라우팅을 처리하려면 기준을 간소화하거나 여러 규칙에서 논리를 분할합니다.
• 각 할당 규칙을 최대 5개의 조건 그룹으로 제한합니다. 보다 복잡한 논리를 처리하려면 별도의 규칙을 만듭니다.

위탁 인테이크 양식 및 할당 규칙에 대한 모범 사례

• 높은 완료율을 유지하고 사용자 드롭오프를 줄이려면 각 양식을 최대 20개의 필수 필드로 제한합니다.
• 양식 완료율을 최적화하려면 총 필드 수를 30개 이하로 제한합니다. 플랫폼은 최대 75개의 필드를 지원하지만, 더 씬한 양식은 40개가 넘는 필드에 문제가 발생할 수 있는 모바일 사용자의 렌더링 문제를 방지합니다.
• 다중 선택 선택 목록 필드를 최대 50개의 옵션으로 제한합니다. 추가 선택 항목이 필요한 경우 대신 조회 필드를 사용하십시오.
• 규칙을 가장 구체적인 규칙에서 가장 구체적이지 않은 규칙으로 정렬합니다. 할당 엔진이 지정된 정렬 순서의 활성 규칙을 평가하고 첫 번째 일치 항목에 위탁을 할당하므로 올바른 순서를 통해 정확한 라우팅이 가능합니다.
• 규칙 집합을 원활하게 유지하려면 일치율이 1% 미만인 규칙을 정기적으로 검토하고 보관하십시오.
• 규칙 20~30개부터 시작하고 비즈니스가 성장함에 따라 확장합니다. 무한 루프 또는 순환 라우팅 경로를 방지하려면 항상 대체 체인을 테스트하십시오.