Overwegingen bij het gebruik van Verwijzingsbeheer in Financiële dienstverlening

Overwegingen bij configuraties van Verwijzingsintake

Neem deze overwegingen en beperkingen door.

• U kunt maximaal 10 configuraties voor verwijzingsintakes per organisatie maken, maar er kan slechts één configuratie tegelijk actief zijn. Verwijder ongebruikte configuraties.
• Elk intakeformulier kan maximaal 5 stappen hebben. Als uw formulier meer stappen vereist, kunt u overwegen om progressieve openbaarmaking binnen secties te gebruiken om de werkstroom te vereenvoudigen.
• Elk intakeformulier kan maximaal 10 secties over alle stappen hebben.
• Elke sectie kan maximaal 25 velden hebben. Als een sectie deze limiet overschrijdt, splitst u de velden op in meerdere secties voor een betere gebruikerservaring.
• Een intakeformulier kan in totaal maximaal 75 velden hebben voor alle stappen en secties. Verwijder optionele velden of splits het formulier in meerdere definities als u deze limiet bereikt.
• Elke sectie ondersteunt maximaal 10 regels voor voorwaardelijke zichtbaarheid. Als uw logica complex is, vereenvoudigt u de voorwaarden of gebruikt u afzonderlijke secties.

Overwegingen bij verwijzingstoewijzingsregels

Neem deze overwegingen en beperkingen door.

• U kunt maximaal 200 toewijzingsregels per organisatie maken, met een maximum van 100 actieve regels op elk gewenst moment. Als u binnen deze limieten wilt blijven en ruimte wilt maken voor nieuwe regels, deactiveert u ongebruikte regels regelmatig en archiveert u verlopen regels.
• Beperk elke toewijzingsregel tot maximaal 15 criteria. Als u complexe routering wilt afhandelen, vereenvoudigt u uw criteria of splitst u de logica op over meerdere regels.
• Beperk elke toewijzingsregel tot maximaal vijf voorwaardegroepen. Als u complexere logica wilt afhandelen, maakt u afzonderlijke regels.

Best practices voor formulieren voor opname van verwijzingen en toewijzingsregels

• Als u hoge voltooiingsscores wilt behouden en gebruikers wilt afhaken, beperkt u elk formulier tot maximaal 20 verplichte velden.
• Als u de percentages voor het invullen van formulieren wilt optimaliseren, beperkt u het totale aantal velden tot 30 of minder. Hoewel het platform maximaal 75 velden ondersteunt, voorkomen slankere formulieren weergaveproblemen voor mobiele gebruikers, die problemen kunnen ondervinden met meer dan 40 velden.
• Beperk keuzelijstvelden met meervoudige selectie tot maximaal 50 opties. Als u meer keuzes nodig hebt, gebruikt u in plaats daarvan een opzoekveld.
• Rangschik uw regels van meest specifiek naar minst specifiek. De toewijzingsengine evalueert actieve regels in uw opgegeven sorteervolgorde en wijst de verwijzing toe aan het eerste overeenkomende item, zodat een correcte volgorde een nauwkeurige routering garandeert.
• Als u uw regelset slank wilt houden, controleert en archiveert u regelmatig regels met een overeenkomstenscore van minder dan 1%.
• Begin met 20 tot 30 regels en breid uit naarmate uw bedrijf groeit. Test altijd uw reserveketens om oneindige lussen of circulaire routeringstrajecten te voorkomen.