Viktige punkter om bruk av henvisningsledelse i Financial Services

Viktige punkter om inntakskonfigurasjoner for henvisninger

Se gjennom disse punktene og begrensningene.

• Du kan opprette opptil 10 inntakskonfigurasjoner for henvisninger per organisasjon, men bare én konfigurasjon kan være aktiv om gangen. Slett ubrukte konfigurasjoner.
• Hvert inntaksskjema kan ha maksimalt fem trinn. Hvis skjemaet krever flere trinn, kan du vurdere å bruke progressiv visning i deler for å forenkle arbeidsflyten.
• Hvert inntaksskjema kan ha maksimalt 10 deler på tvers av alle trinn.
• Hver del kan ha maksimalt 25 felt. Hvis en del overskrider denne grensen, deler du opp feltene i flere deler for å få en bedre brukeropplevelse.
• Et inntaksskjema kan ha maksimalt 75 felt totalt på tvers av alle trinn og deler. Fjern valgfrie felt, eller del opp skjemaet i flere definisjoner hvis du når denne grensen.
• Hver del støtter maksimalt 10 regler for betinget synlighet. Hvis logikken er kompleks, forenkler du betingelsene eller bruker separate deler.

Viktige punkter om tildelingsregler for henvisninger

Se gjennom disse punktene og begrensningene.

• Du kan opprette opptil 200 tildelingsregler per organisasjon, med maksimalt 100 aktive regler når som helst. For å holde deg innenfor disse grensene og gi plass til nye regler må du regelmessig deaktivere ubrukte regler og arkivere utløpte.
• Begrens hver tildelingsregel til maksimalt 15 kriterier. For å håndtere kompleks ruting forenkler du kriteriene eller deler opp logikken på tvers av flere regler.
• Begrens hver tildelingsregel til maksimalt fem betingelsesgrupper. Opprett separate regler for å håndtere mer kompleks logikk.

Gode fremgangsmåter for inntaksskjemaer og tildelingsregler for henvisninger

• Begrens hvert skjema til maksimalt 20 nødvendige felt for å opprettholde høye fullføringsfrekvenser og redusere brukerrull.
• For å optimalisere fullføringsgrader for skjemaer begrenser du totalt antall felt til 30 felt eller færre. Selv om plattformen støtter opptil 75 felt, hindrer smalere skjemaer gjengivelsesproblemer for mobilbrukere, som kan oppleve problemer med mer enn 40 felt.
• Begrens flervalgslistefelt til maksimalt 50 alternativer. Hvis du trenger flere valgmuligheter, bruker du et oppslagsfelt i stedet.
• Ordne reglene fra mest spesifikke til minst spesifikke. Tildelingsmotoren evaluerer aktive regler i den angitte sorteringsrekkefølgen og tildeler referansen til den første samsvarende oppføringen, så riktig sortering sikrer nøyaktig ruting.
• For å holde regelsettet ryddig bør du regelmessig se gjennom og arkivere regler med en samsvarsgrad på mindre enn 1 %.
• Start med 20 til 30 regler og utvides etter hvert som virksomheten vokser. Test alltid reservekjeder for å unngå uendelige sløyfer eller sirkulære rutingsbaner.