Considerações sobre o uso do Gerenciamento de indicação em Serviços financeiros

Considerações sobre configurações de admissão de indicação

Revise estas considerações e limitações.

• Você pode criar até 10 configurações de admissão de indicação por organização, mas apenas uma configuração pode estar ativa por vez. Excluir configurações não usadas.
• Cada formulário de admissão pode ter no máximo cinco etapas. Se seu formulário exigir mais etapas, considere usar a divulgação progressiva dentro de seções para simplificar o fluxo de trabalho.
• Cada formulário de admissão pode ter no máximo 10 seções em todas as etapas.
• Cada seção pode ter no máximo 25 campos. Se uma seção exceder esse limite, divida os campos em várias seções para uma melhor experiência do usuário.
• Um formulário de admissão pode ter no máximo 75 campos no total em todas as etapas e seções. Remova campos opcionais ou divida o formulário em várias definições se atingir esse limite.
• Cada seção oferece suporte a no máximo 10 regras de visibilidade condicional. Se sua lógica for complexa, simplifique as condições ou use seções separadas.

Considerações sobre regras de atribuição de indicação

Revise estas considerações e limitações.

• Você pode criar até 200 regras de atribuição por organização, com um máximo de 100 regras ativas a qualquer momento. Para ficar dentro desses limites e abrir espaço para novas regras, desative regularmente regras não usadas e arquive regras expiradas.
• Limite cada regra de atribuição a no máximo 15 critérios. Para lidar com roteamento complexo, simplifique seus critérios ou divida a lógica entre várias regras.
• Limite cada regra de atribuição a no máximo cinco grupos de condições. Para lidar com lógica mais complexa, crie regras separadas.

Práticas recomendadas para formulários de admissão de indicação e regras de atribuição

• Para manter altas taxas de conclusão e reduzir o cancelamento de usuários, limite cada formulário a um máximo de 20 campos obrigatórios.
• Para otimizar as taxas de conclusão de formulário, limite sua contagem total de campos a 30 campos ou menos. Embora a plataforma suporte até 75 campos, os formulários mais finos impedem problemas de renderização para usuários móveis, que podem ter problemas com mais de 40 campos.
• Limite os campos da lista de opções de seleção múltipla a no máximo 50 opções. Se você precisar de mais opções, use um campo de pesquisa.
• Ordene suas regras do mais específico para o menos específico. O mecanismo de atribuição avalia as regras ativas na sua ordem de classificação especificada e atribui o encaminhamento à primeira entrada correspondente, de modo que a ordem correta garante o roteamento preciso.
• Para manter seu conjunto de regras aprimorado, revise e arquive regularmente regras com uma taxa de correspondência inferior a 1%.
• Comece com 20 a 30 regras e expanda conforme sua empresa cresce. Para evitar loops infinitos ou caminhos de roteamento circulares, sempre teste suas cadeias de fallback.