Рекомендации по использованию управления рекомендациями в финансовых услугах

Рекомендации по конфигурациям приема рекомендаций

Ознакомьтесь с данными рекомендациями и ограничениями.

• Разрешается создавать не более 10 конфигураций приема рекомендаций на организацию, но одновременно может быть активна только одна конфигурация. Удалите неиспользуемые конфигурации.
• Каждая форма приема может содержать не более 5 этапов. Если форма требует дополнительных шагов, рекомендуем использовать постепенное раскрытие в разделах для упрощения бизнес-правил.
• Каждая форма приема может содержать не более 10 разделов на всех этапах.
• Каждый раздел может содержать не более 25 полей. Если раздел превышает это ограничение, разделите поля на несколько разделов для улучшения работы пользователей.
• Форма приема может содержать не более 75 полей во всех этапах и разделах. Удалите дополнительные поля или разделите форму на несколько определений при достижении данного ограничения.
• Каждый раздел поддерживает не более 10 правил условной доступности. Если логика сложная, упростите условия или используйте отдельные разделы.

Рекомендации по правилам назначения рекомендаций

Ознакомьтесь с данными рекомендациями и ограничениями.

• Разрешается создавать не более 200 правил назначения на организацию, но не более 100 активных правил в любое время. Чтобы не выходить за эти рамки и освобождать место для новых правил, регулярно деактивируйте неиспользуемые правила и архивируйте просроченные.
• Ограничьте каждое правило назначения максимум 15 критериями. Для обработки сложной маршрутизации упростите критерии или разделите логику в нескольких правилах.
• Ограничьте каждое правило назначения максимум пятью группами условий. Для обработки более сложной логики создайте отдельные правила.

Рекомендации по формам приема рекомендаций и правилам назначения

• Чтобы поддерживать высокий уровень заполнения и сократить выпадение пользователей, ограничьте каждую форму не более 20 обязательными полями.
• Чтобы оптимизировать уровень заполнения формы, ограничьте общее количество полей до 30 или меньше полей. Хотя платформа поддерживает до 75 полей, более компактные формы предотвращают проблемы с отображением для мобильных пользователей, которые могут столкнуться с проблемами с более чем 40 полями.
• Ограничьте поля раскрывающегося списка со множественным выбором не более 50 вариантами. Если вам нужны дополнительные варианты, используйте поле поиска.
• Упорядочивайте правила от наиболее конкретных до наименее конкретных. Механизм назначения оценивает активные правила в указанном порядке сортировки и назначает рекомендацию первой соответствующей записи, поэтому правильный порядок обеспечивает точную маршрутизацию.
• Чтобы сохранить набор правил компактным, регулярно просматривайте и архивируйте правила с долей соответствия менее 1%.
• Начните с 20-30 правил и расширяйтесь по мере развития бизнеса. Чтобы предотвратить бесконечные циклы или круговые пути маршрутизации, всегда тестируйте резервные цепочки.