Att tänka på vid användning av remisshantering i Financial Services

Att tänka på vad gäller konfigurationer för remissintag

Gå igenom dessa överväganden och begränsningar.

• Du kan skapa upp till 10 konfigurationer för remissintag per organisation, men endast en konfiguration kan vara aktiv åt gången. Ta bort oanvända konfigurationer.
• Varje intagningsformulär kan ha högst 5 steg. Om ditt formulär kräver fler steg, överväg att använda progressiv visning inom sektioner för att förenkla arbetsflödet.
• Varje intagningsformulär kan ha högst 10 sektioner i alla steg.
• Varje sektion kan ha högst 25 fält. Om en sektion överskrider denna gräns, dela upp fälten i flera sektioner för en bättre användarupplevelse.
• Ett intagningsformulär kan ha totalt 75 fält i alla steg och sektioner. Ta bort valfria fält eller dela upp formuläret i flera definitioner om du uppnår denna gräns.
• Varje sektion har stöd för högst 10 regler för villkorlig visning. Om din logik är komplex, förenkla villkoren eller använd separata sektioner.

Att tänka på vad gäller tilldelningsregler för remisser

Gå igenom dessa överväganden och begränsningar.

• Du kan skapa upp till 200 tilldelningsregler per organisation, med högst 100 aktiva regler åt gången. För att hålla dig inom dessa gränser och göra plats för nya regler, inaktivera regelbundet regler som inte används och arkivera gamla.
• Begränsa varje tilldelningsregel till högst 15 kriterier. För att hantera komplex dirigering, förenkla dina kriterier eller dela upp logiken mellan flera regler.
• Begränsa varje tilldelningsregel till högst fem villkorsgrupper. För att hantera mer komplex logik, skapa separata regler.

Rekommenderade metoder för formulär och tilldelningsregler för remissintag

• För att upprätthålla höga ifyllningsresultat och minska användares bortfall, begränsa varje formulär till högst 20 obligatoriska fält.
• För att optimera ifyllningsresultat för formulär, begränsa ditt totala fältantal till 30 fält eller färre. Även om plattformen har stöd för upp till 75 fält förhindrar smalare formulär återgivningsproblem för mobilanvändare som kan uppleva problem med fler än 40 fält.
• Begränsa fält i kombinationsrutor med flerval till högst 50 alternativ. Om du behöver fler alternativ, använd ett sökfält istället.
• Ordna dina regler från mest specifika till minst specifika. Tilldelningsmotorn utvärderar aktiva regler i din specificerade sorteringsordning och tilldelar remissen till den första matchande posten, så korrekt ordning säkerställer korrekt dirigering.
• För att hålla din regeluppsättning mager, gå regelbundet igenom och arkivera regler med en matchningsfrekvens på mindre än 1 %.
• Börja med 20 till 30 regler och utöka allt eftersom din verksamhet växer. För att förhindra oändliga loopar eller cirkulära dirigeringsvägar, testa alltid dina reservkedjor.