在金融服务中使用转诊管理的注意事项

转诊接收配置的注意事项

查看这些注意事项和限制。

• 每个组织最多可以创建 10 个转诊接收配置，但一次只能有一个配置处于活动状态。删除未使用的配置。
• 每个接收表单最多可以有 5 个步骤。如果您的表单需要更多步骤，请考虑在部分中使用渐进式披露来简化工作流。
• 每个接收表单在所有步骤中最多可以有 10 个部分。
• 每个部分最多可以有 25 个字段。如果部分超过此限制，请将字段拆分为多个部分，以获得更好的用户体验。
• 在所有步骤和部分中，接收表单最多可以有 75 个字段。如果达到此限制，请删除可选字段或将表单拆分为多个定义。
• 每个部分最多支持 10 个条件可见性规则。如果您的逻辑很复杂，请简化条件或使用单独的部分。

转诊分配规则的注意事项

查看这些注意事项和限制。

• 每个组织最多可以创建 200 个分配规则，同时最多可以创建 100 个有效规则。要保持在这些限制内并为新规则腾出空间，请定期停用未使用的规则并归档过期的规则。
• 将每个分配规则限制为最多 15 个条件。要处理复杂的路由，请简化条件或将逻辑拆分到多个规则。
• 将每个分配规则限制为最多五个条件组。要处理更复杂的逻辑，请创建单独的规则。

转诊接收表单和分配规则的最佳实践

• 为了保持较高的完成率并减少用户流失，将每个表单限制为最多 20 个必填字段。
• 要优化表单完成率，请将字段总数限制为 30 个或更少。虽然平台支持最多 75 个字段，但精简的表单会阻止移动用户的渲染问题，因为移动用户可能会遇到超过 40 个字段的问题。
• 将多选选项列表字段限制为最多 50 个选项。如果您需要更多选择，请使用查找字段。
• 将规则从最具体到最不具体排序。分配引擎会按照指定的排序顺序评估有效规则，并将转诊分配到第一个匹配条目，因此正确的排序可确保准确的路由。
• 要保持规则集精简，请定期审查和归档匹配率低于 1% 的规则。
• 从 20 到 30 个规则开始，并随着业务的增长而扩展。为了防止无限循环或循环路由路径，请始终测试您的后备链。