在金融服務中使用轉介管理的考量事項

轉介接收組態的考量事項

檢閱這些考量事項與限制。

• 您可以為每個組織建立最多 10 個轉介接收組態,但一次只能啟用一個組態。刪除未使用的組態。
• 每個入院表單最多可以有 5 個步驟。如果您的表單需要更多步驟,請考慮在區段內使用漸進式揭露,以簡化工作流程。
• 每個入院表單在所有步驟中最多可以有 10 個區段。
• 每個區段最多可有 25 個欄位。如果區段超過此限制,請將欄位分割成多個區段,以獲得更好的使用者體驗。
• 入院表單在所有步驟和區段之間最多可以有 75 個欄位。如果您達到此限制,請移除選用欄位或將表單分割為多個定義。
• 每個區段支援最多 10 個條件化可視性規則。如果您的邏輯複雜,請簡化條件或使用個別區段。

轉介指派規則的考量事項

檢閱這些考量事項與限制。

• 您可以針對每個組織建立最多 200 個指派規則,且隨時最多啟用 100 個規則。若要保持這些限制並讓新規則有空,請定期停用未使用的規則,並歸檔過期的規則。
• 將每個指派規則限制為最多 15 個條件。若要處理複雜的路由,請簡化您的條件或在多個規則之間分割邏輯。
• 將每個指派規則限制為最多五個條件群組。若要處理更複雜的邏輯,請建立個別的規則。

轉介接收表單與指派規則的最佳作法

• 若要維持高完成率並減少使用者順便拜訪,請將每個表單限制為最多 20 個必要欄位。
• 若要最佳化表單完成率,請將總欄位數限制為 30 個或更少的欄位。雖然平台支援最多 75 個欄位,但較精簡的表單會防止行動使用者呈現問題,因為他們可能會遇到超過 40 個欄位的問題。
• 將多重選擇選項清單欄位限制為最多 50 個選項。如果您需要更多選擇,請改用對應欄位。
• 將您的規則從最具體到最不具體排序。指派引擎會評估您指定的排序順序中的啟用規則,並將轉介指派給第一個相符項目,因此正確的排序可確保準確的路由。
• 若要讓規則集保持精簡,請定期檢閱並歸檔比對率低於 1% 的規則。
• 從 20 到 30 個規則開始,並在業務成長時展開。若要避免無限迴圈或循環路由路徑,請一律測試您的回復鏈。