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Erstellen von Überweisungszuweisungsregeln

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Erstellen von Überweisungszuweisungsregeln

Erstellen Sie Zuweisungsregeln für Überweisungen, um eingereichte Überweisungen automatisch an den richtigen Spezialisten weiterzuleiten. Definieren Sie Regeleinträge und legen Sie ihre Auswertungsreihenfolge fest, sodass das Zuweisungsmodul jede Überweisung dem ersten übereinstimmenden Eintrag zuweist und die Auswertung anhält.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Zuweisungsregeln für Überweisungen:

Administrator der Überweisungsverwaltung

UND

Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Intelligente Überweisungsverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Überweisungszuweisungsregeln.
  3. Klicken Sie auf Neue Zuweisungsregel.
  4. Geben Sie einen Regelnamen, eine Beschreibung und die Sortierreihenfolge ein.
    Die Sortierreihenfolge ist die Reihenfolge, in der die Zuweisungsregeln ausgewertet werden. Überweisungen werden mithilfe des ersten übereinstimmenden Eintrags zugewiesen. Anschließend wird die Auswertung angehalten.
  5. Konfigurieren Sie die Regelkriterien und wählen Sie aus, wem die Überweisung zugewiesen werden soll.
  6. Aktivieren Sie die Regel.
 
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