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Crear reglas de asignaciĆ³n de referencias

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Crear reglas de asignaciĆ³n de referencias

Cree reglas de asignaciĆ³n de referencias para enrutar automĆ”ticamente referencias enviadas al especialista correcto. Defina entradas de regla y establezca su orden de evaluaciĆ³n de modo que el motor de asignaciĆ³n asigne cada referencia a la primera entrada coincidente y deje de evaluar.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear reglas de asignaciĆ³n de referencias:

Administrador de GestiĆ³n de referencias

Y

ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione GestiĆ³n de referencias inteligente.
  2. Haga clic en Reglas de asignaciĆ³n de referencias.
  3. Haga clic en Nueva regla de asignaciĆ³n.
  4. Ingrese un nombre de regla, una descripciĆ³n y el orden de clasificaciĆ³n.
    El orden de clasificaciĆ³n es la secuencia en la que se evalĆŗan las reglas de asignaciĆ³n. Las referencias se asignan utilizando la primera entrada coincidente, punto en el que se detiene la evaluaciĆ³n.
  5. Configure los criterios de regla y seleccione a quiƩn asignar la referencia.
  6. Active la regla.
 
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