Loading
Lähetteiden kohdistussääntöjen luominen

Lähetteiden kohdistussääntöjen luominen

Luo lähetteiden kohdistussääntöjä reitittääksesi lähetetyt lähetteet automaattisesti oikealle asiantuntijalle. Määritä sääntömerkinnät ja määritä niiden arviointijärjestys siten, että kohdistusjärjestelmä kohdistaa jokaisen lähetteen ensimmäiselle vastaavalle merkinnälle ja lopettaa arvioinnin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Lähetteiden kohdistussääntöjen luominen:

Lähetteen hallinnan pääkäyttäjä

JA

Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Foundation TAI FSC Service TAI FSC Sales

  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Älykäs rekrytointien hallinta.
  2. Napsauta Viittausten kohdistussäännöt.
  3. Napsauta Uusi kohdistussääntö.
  4. Syötä säännön nimi, kuvaus ja lajittelujärjestys.
    Lajittelujärjestys on järjestys, jossa kohdistussäännöt arvioidaan. Lähetteet kohdistetaan käyttämällä ensimmäistä vastaavaa merkintää, jolloin arviointi lopetetaan.
  5. Määritä säännön ehdot ja valitse, kenelle lähete kohdistetaan.
  6. Aktivoi sääntö.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article