Créez des règles d'attribution de recommandations pour acheminer automatiquement les recommandations soumises vers le spécialiste approprié. Définissez des entrées de règle et définissez leur ordre d'évaluation afin que le moteur d'attribution attribue chaque recommandation à la première entrée correspondante et arrête l'évaluation.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des règles d'attribution de référents :
Administrateur de la gestion des référents
ET
Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales
Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestion intelligente des référents dans la case Recherche rapide.
Cliquez sur Règles d'attribution de parrainage.
Cliquez sur Nouvelle règle d'attribution.
Saisissez un nom de règle, une description et l'ordre de tri.
L'ordre de tri est la séquence dans laquelle les règles d'attribution sont évaluées. Les recommandations sont attribuées en utilisant la première entrée correspondante, à partir de laquelle l'évaluation s'arrête.
Configurez les critères de la règle, puis sélectionnez à qui attribuer la recommandation.
Activez la règle.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.