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Création de règles d'attribution de référents

Création de règles d'attribution de référents

Créez des règles d'attribution de recommandations pour acheminer automatiquement les recommandations soumises vers le spécialiste approprié. Définissez des entrées de règle et définissez leur ordre d'évaluation afin que le moteur d'attribution attribue chaque recommandation à la première entrée correspondante et arrête l'évaluation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des règles d'attribution de référents :

Administrateur de la gestion des référents

ET

Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales

  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Gestion intelligente des référents dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Règles d'attribution de parrainage.
  3. Cliquez sur Nouvelle règle d'attribution.
  4. Saisissez un nom de règle, une description et l'ordre de tri.
    L'ordre de tri est la séquence dans laquelle les règles d'attribution sont évaluées. Les recommandations sont attribuées en utilisant la première entrée correspondante, à partir de laquelle l'évaluation s'arrête.
  5. Configurez les critères de la règle, puis sélectionnez à qui attribuer la recommandation.
  6. Activez la règle.
 
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Salesforce Help | Article