紹介割り当てルールの作成

送信された紹介を適切なスペシャリストに自動的に転送する紹介割り当てルールを作成します。ルールエントリを定義し、その評価順序を設定して、割り当てエンジンで最初に一致するエントリに各紹介を割り当て、評価を停止する。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
紹介の割り当てルールを作成する	紹介管理管理者および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス

必要なユーザー権限

紹介の割り当てルールを作成する

紹介管理管理者

および

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス

[設定] の [クイック検索] ボックスで、[Intelligent Referral Management] を見つけて選択します。
[紹介の割り当てルール(Referral Assignment Rules)] をクリックします。
[新規割り当てルール] をクリックします。
ルール名、説明、並び替え順を入力します。
並び替え順は、割り当てルールが評価される順序です。紹介は、最初に一致したエントリを使用して割り当てられ、この時点で評価が停止します。
ルール条件を設定し、紹介を割り当てるユーザーを選択します。
ルールを有効化します。

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