위탁 할당 규칙 만들기

위탁 할당 규칙을 만들어 제출된 위탁을 올바른 전문가에게 자동으로 라우팅합니다. 할당 엔진이 각 위탁을 첫 번째 일치 항목에 할당하고 평가를 중지하도록 규칙 항목을 정의하고 평가 순서를 설정합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
위탁 할당 규칙 만들기:	위탁 관리 관리자 AND Financial Services Cloud 확장 또는 FSC Foundation 또는 FSC 서비스 또는 FSC 세일즈

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위탁 할당 규칙 만들기:

위탁 관리 관리자

AND

Financial Services Cloud 확장 또는 FSC Foundation 또는 FSC 서비스 또는 FSC 세일즈

설정에서 빠른 찾기 상자에서 인텔리전트 추천 관리를 찾아서 선택합니다.
참조 할당 규칙을 클릭합니다.
새 할당 규칙을 클릭합니다.
규칙 이름, 설명 및 정렬 순서를 입력합니다.
정렬 순서는 할당 규칙이 평가되는 순서입니다. 첫 번째 일치 항목을 사용하여 위탁이 할당되며, 이 때 평가가 중지됩니다.
규칙 기준을 구성하고 위탁을 할당할 사람을 선택합니다.
규칙을 활성화합니다.

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