Loading
Создание правил назначения рекомендаций

Создание правил назначения рекомендаций

Создайте правила назначения рекомендаций для автоматической маршрутизации отправленных рекомендаций соответствующему специалисту. Определите записи правил и задайте порядок их оценки, чтобы механизм назначения назначал каждую рекомендацию первой соответствующей записи и прекращал оценку.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания правил назначения рекомендаций:

Администратор по управлению рекомендациями

И

Financial Services Cloud Extension ИЛИ FSC Foundation, ИЛИ FSC Service, ИЛИ FSC Sales

  1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Интеллектуальное управление рекомендациями».
  2. Нажмите «Правила назначения рекомендаций».
  3. Нажмите «Создать правило назначения».
  4. Введите имя правила, описание и порядок сортировки.
    Порядок сортировки - это последовательность оценки правил назначения. Рекомендации назначаются посредством первой совпадающей записи, после чего оценка прекращается.
  5. Настройте критерии правила и выберите, кому назначить рекомендацию.
  6. Активируйте правило.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article