Создайте правила назначения рекомендаций для автоматической маршрутизации отправленных рекомендаций соответствующему специалисту. Определите записи правил и задайте порядок их оценки, чтобы механизм назначения назначал каждую рекомендацию первой соответствующей записи и прекращал оценку.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания правил назначения рекомендаций:
Администратор по управлению рекомендациями
И
Financial Services Cloud Extension ИЛИ FSC Foundation, ИЛИ FSC Service, ИЛИ FSC Sales
В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Интеллектуальное управление рекомендациями».
Нажмите «Правила назначения рекомендаций».
Нажмите «Создать правило назначения».
Введите имя правила, описание и порядок сортировки.
Порядок сортировки - это последовательность оценки правил назначения. Рекомендации назначаются посредством первой совпадающей записи, после чего оценка прекращается.
Настройте критерии правила и выберите, кому назначить рекомендацию.
Активируйте правило.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.